今年5月，特朗普出訪海灣地區(qū)，與阿聯(lián)酋、卡塔爾和沙特三國(guó)簽下了總額高達(dá)3.2萬(wàn)億美元的軍事、科技和商業(yè)大單，其中涵蓋了人工智能、半導(dǎo)體等多個(gè)前沿科技領(lǐng)域。

同時(shí)，各大芯片廠商也紛紛與中東“土豪”們簽下訂單。比如，5月13日，黃仁勛現(xiàn)身沙特，宣布向當(dāng)?shù)谹I公司Humain供應(yīng)首批1.8萬(wàn)顆Blackwell芯片。

而這一合作近期又有了新進(jìn)展。8月26日，Humain宣布，已為其在沙特的首批數(shù)據(jù)中心舉行了破土動(dòng)工儀式，并計(jì)劃在2026年初投入運(yùn)營(yíng)，屆時(shí)將使用從美國(guó)進(jìn)口的半導(dǎo)體。

據(jù)其首席執(zhí)行官塔里克·阿明透露，位于首都利雅得和東部省達(dá)曼的數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)將于第二季度啟用，初期容量各自高達(dá)100兆瓦。

而阿聯(lián)酋方面也沒(méi)閑著。近日有消息稱(chēng)，5月美阿協(xié)議的主要受益者，阿聯(lián)酋AI公司G42，為了減少對(duì)英偉達(dá)的過(guò)度依賴(lài)，正在與AMD、高通和Cerebras進(jìn)行談判。

G42計(jì)劃在阿聯(lián)酋-美國(guó)建立龐大的AI園區(qū)，并將該地區(qū)打造為全球技術(shù)中心。

中東的“AI野心”，底氣從何而來(lái)？各大芯片廠商為何都看好該地區(qū)的前景，并用訂單表達(dá)青睞？

讓我們迎著刺眼的陽(yáng)光，看看中東半導(dǎo)體市場(chǎng)的未來(lái)。

01

中東半導(dǎo)體市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)從何來(lái)？

中東地區(qū)的半導(dǎo)體市場(chǎng)能夠快速發(fā)展，主要因素便是各國(guó)政策不遺余力的支持。換句話(huà)說(shuō)，當(dāng)?shù)?ldquo;砸錢(qián)”的力度，屬實(shí)是到位了。

首先看沙特。沙特在其“2030愿景”框架下將人工智能置于國(guó)家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的核心地位。2020年底，沙特阿拉伯發(fā)布了一項(xiàng)國(guó)家數(shù)據(jù)和人工智能戰(zhàn)略，包括到2030年，沙特將在人工智能領(lǐng)域吸引約200億美元的國(guó)內(nèi)外投資、培訓(xùn)超過(guò)2萬(wàn)名數(shù)據(jù)和人工智能專(zhuān)家、創(chuàng)建300多家初創(chuàng)企業(yè)等。

沙特公共投資基金（PIF）是沙特王國(guó)的主權(quán)財(cái)富基金，管理著超過(guò)9000億美元的資產(chǎn)，已向人工智能相關(guān)企業(yè)撥款超過(guò)400億美元，其中包括作為國(guó)家人工智能基礎(chǔ)設(shè)施旗艦平臺(tái)的Humain。

Humain在特朗普出訪的前一天宣布成立，并由沙特王儲(chǔ)兼首相穆罕默德·本·薩勒曼親自擔(dān)任董事會(huì)主席。該公司計(jì)劃到2030年建成容量為1.9千兆瓦的數(shù)據(jù)中心，到2034年將容量擴(kuò)大至6.6千兆瓦。根據(jù)目前的行業(yè)定價(jià)，該項(xiàng)目總成本估計(jì)為770億美元。到2030年，Humain的目標(biāo)是處理全球7%的人工智能“訓(xùn)練”和“推理”工作負(fù)載。

不止Humain，PIF還支持了多家人工智能公司，其中包括由穆罕默德王儲(chǔ)主持的另一家企業(yè)Alat，該公司計(jì)劃到2030年在人工智能硬件和基礎(chǔ)設(shè)施方面投資1000億美元。

沙特還十分重視自身的芯片設(shè)計(jì)能力。2022年3月，沙特啟動(dòng)了沙特半導(dǎo)體計(jì)劃（SSP），這是一項(xiàng)旨在加強(qiáng)國(guó)家芯片設(shè)計(jì)能力以及半導(dǎo)體技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)本地化能力的基礎(chǔ)性舉措。SSP還支持各大學(xué)的學(xué)術(shù)研究、芯片仿真和布局工具，并通過(guò)阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王科技城（KACST）實(shí)驗(yàn)室提供芯片封裝、測(cè)試和特性分析服務(wù)。

在此勢(shì)頭的推動(dòng)下，沙特阿拉伯于2024年啟動(dòng)了國(guó)家半導(dǎo)體中心（NSH），初始投資2.66億美元。該計(jì)劃旨在到2030年吸引至少50家無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司落戶(hù)沙特阿拉伯。NSH提供有針對(duì)性的財(cái)政激勵(lì)措施、快速監(jiān)管支持以及針對(duì)半導(dǎo)體初創(chuàng)企業(yè)和跨國(guó)公司量身定制的基礎(chǔ)設(shè)施。

再來(lái)看阿聯(lián)酋。2017年，阿聯(lián)酋成為全球首個(gè)設(shè)立人工智能部長(zhǎng)的國(guó)家；2019年，該國(guó)家發(fā)布了《2031年國(guó)家人工智能戰(zhàn)略》，提出8個(gè)目標(biāo)，其中包括提升人工智能資質(zhì)，增強(qiáng)人工智能競(jìng)爭(zhēng)力等。

阿聯(lián)酋2031年戰(zhàn)略的核心是MGX基金，這是一項(xiàng)由阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金Mubadala和人工智能公司G42發(fā)起的1000億美元人工智能專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。在AI產(chǎn)業(yè)方面，MGX基金目標(biāo)明確，旨在推動(dòng)人工智能驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，計(jì)劃到2031年讓人工智能占阿聯(lián)酋非石油GDP的20%。在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，其投資涵蓋從擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心到加強(qiáng)連接等各個(gè)方面；在人工智能核心技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域，聚焦人工智能模型、軟件、數(shù)據(jù)、生命科學(xué)和機(jī)器人等。

中東地區(qū)的其他國(guó)家也有各自的AI和半導(dǎo)體戰(zhàn)略。卡塔爾2019年發(fā)布《國(guó)家人工智能戰(zhàn)略》，隨后將其整合到更寬泛的《卡塔爾國(guó)家數(shù)字議程2030》。2024年，卡塔爾公布了25億美元的AI投資計(jì)劃，目標(biāo)是到2030年成為全球十大數(shù)字經(jīng)濟(jì)體之一，預(yù)計(jì)創(chuàng)造2萬(wàn)多個(gè)AI就業(yè)崗位，為GDP增加100多億美元。

埃及政府于2016年通過(guò)通信和信息技術(shù)部啟動(dòng)了“埃及制造電子產(chǎn)品”（EME）計(jì)劃。近年來(lái)，該戰(zhàn)略升級(jí)為EME 2.0。埃及將自己定位為區(qū)域電子和半導(dǎo)體設(shè)計(jì)中心。其戰(zhàn)略基于兩大支柱。一方面，其創(chuàng)新支柱支持本地?zé)o晶圓廠半導(dǎo)體初創(chuàng)企業(yè)，促進(jìn)創(chuàng)新和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

另一方面，其制造業(yè)支柱鼓勵(lì)勞動(dòng)密集型電子制造業(yè)創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。目前，埃及擁有三星和LG等全球巨頭的主要制造業(yè)務(wù)，以及Elsewedy（智能電表）和Elaraby（消費(fèi)電子產(chǎn)品）等本土行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

阿曼將自身定位為外包半導(dǎo)體封裝和測(cè)試 (OSAT) 服務(wù)的基地。今年，阿曼投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)Invest Oman積極邀請(qǐng)國(guó)際OSAT專(zhuān)家考慮在阿曼開(kāi)展業(yè)務(wù)。OSAT計(jì)劃的預(yù)計(jì)投資額在1.3億至1.4億美元之間，其中約1.1億美元用于資本支出。目標(biāo)是將阿曼打造為一個(gè)極具吸引力的區(qū)域性半導(dǎo)體組裝、測(cè)試以及最終的先進(jìn)封裝服務(wù)基地。

除了“話(huà)少錢(qián)多”之外，中東還具備其他發(fā)展半導(dǎo)體市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。

能源是其中之一。芯片與AI發(fā)展，背后依賴(lài)的是龐大的能源消耗與基礎(chǔ)設(shè)施支持。這方面，中東恰好具備“天然優(yōu)勢(shì)”，這可以從中東便宜的電價(jià)中反映出來(lái)。

根據(jù)SIA發(fā)布的全球電力成本報(bào)告，沙特和卡塔爾的電價(jià)比美國(guó)平均電價(jià)低40%-60%。即使是電價(jià)稍高的阿聯(lián)酋，也低于美國(guó)平均水平。

除此之外，大量的適齡勞動(dòng)力也是一個(gè)優(yōu)勢(shì)因素。擁有約5億人口的中東和北非地區(qū)，預(yù)計(jì)到2050年人口將接近翻番。這一快速增長(zhǎng)主要由年輕人口驅(qū)動(dòng)——該地區(qū)一半人口年齡在24歲以下。依靠當(dāng)?shù)乜焖侔l(fā)展的教育體系，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有大量半導(dǎo)體和AI相關(guān)的人才供給。

02

土豪與全球大廠“交朋友”

有了天時(shí)地利，還缺人和。

中東半導(dǎo)體“走起來(lái)”的第一步，從與全球大廠交朋友開(kāi)始。

除開(kāi)前文提到的與英偉達(dá)的合作，Humain公司也正與AMD合作成立一家合資企業(yè)，該合作可能會(huì)讓AMD在該國(guó)設(shè)立的一支專(zhuān)項(xiàng)基金中持有股權(quán)。這是兩家公司今年早些時(shí)候簽署的價(jià)值100億美元AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)議的一部分。

亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù) (AWS) 和Humain將投資50億美元，在沙特阿拉伯打造“人工智能園區(qū)”。該開(kāi)創(chuàng)性的人工智能園區(qū)將配備先進(jìn)的AWS人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，包括高性能服務(wù)器、用于加快人工智能訓(xùn)練和推理速度的UltraCluster網(wǎng)絡(luò)，以及Amazon SageMaker、Bedrock和Amazon Q等服務(wù)，以加速沙特阿拉伯的人工智能愿景。AWS還在沙特阿拉伯開(kāi)發(fā)一個(gè)新的AWS基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域，預(yù)計(jì)將于2026年投入使用。此次聯(lián)合投資將有助于滿(mǎn)足沙特阿拉伯對(duì)先進(jìn)人工智能服務(wù)的全球和本地需求，強(qiáng)化AWS對(duì)該地區(qū)的長(zhǎng)期承諾。

Humain的合作伙伴還包括高通公司和思科系統(tǒng)公司等。據(jù)報(bào)道，該公司正與埃隆·馬斯克（Elon Musk）的AI初創(chuàng)公司xAI就沙特阿拉伯的數(shù)據(jù)中心交易進(jìn)行初步談判。

上文提到的，阿聯(lián)酋AI公司G42想打造的AI園區(qū)，規(guī)劃發(fā)電量達(dá)5千兆瓦，是美國(guó)以外最大的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。該項(xiàng)目旨在為阿聯(lián)酋方圓3200公里范圍內(nèi)的近29億人口提供更快、更可靠的服務(wù)。為了滿(mǎn)足這一龐大的容量需求，G42正在與谷歌、AWS和Meta等科技巨頭洽談入駐事宜。

據(jù)報(bào)道，這一頗具野心的計(jì)劃將分階段實(shí)施，最初的1千兆瓦階段屬于OpenAI 、G42、軟銀和甲骨文之間的”阿聯(lián)酋星際之門(mén)“項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2026年推出，并將使用Nvidia尖端的Grace Blackwell GB300系統(tǒng)。然而，據(jù)報(bào)道，這一重大部署僅占該園區(qū)總規(guī)劃范圍的20%。

對(duì)于后續(xù)的4千兆瓦建設(shè)，G42表明了一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略，即避免過(guò)度依賴(lài)單一供應(yīng)商。這也引出了本文開(kāi)頭G42與AMD、高通和Cerebras Systems的談判。

值得一提的是，微軟在這場(chǎng)合作中扮演了關(guān)鍵角色。2024年4月，微軟宣布投資G42，兩公司為人工智能開(kāi)發(fā)者設(shè)立10億美元基金，微軟后續(xù)向G42投資15億美元，并獲得G42的少數(shù)股權(quán)和董事會(huì)席位，微軟總裁布拉德?史密斯加入G42董事會(huì)。此外，微軟的Azure云服務(wù)將作為“阿聯(lián)酋星際之門(mén)”項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)之一。微軟還在阿布扎比建立新開(kāi)發(fā)中心，這是其在阿拉伯世界設(shè)立的首個(gè)中心，合作內(nèi)容包括在阿布扎比建立氣候技術(shù)實(shí)驗(yàn)室，并將其作為研發(fā)中心。

03

自研芯片，瞄準(zhǔn)技術(shù)前沿

當(dāng)然，不要因?yàn)橹袞|國(guó)家出手闊綽，就認(rèn)為它們只會(huì)“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”。一些當(dāng)?shù)氐墓菊谧匝行酒?，主?dòng)加入全球半導(dǎo)體競(jìng)賽。

并且，由于此前在芯片設(shè)計(jì)與制造上的基礎(chǔ)不如科技巨頭那么深厚，這些公司更傾向于聚焦新興架構(gòu)這種可以“換道超車(chē)”的機(jī)會(huì)。

例如，8月，阿聯(lián)酋阿布扎比的QuantLase研發(fā)中心宣布，其自主設(shè)計(jì)的中東首款工業(yè)級(jí)光子AI芯片已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證，正式進(jìn)入歐洲晶圓廠的量產(chǎn)制造階段。該芯片采用光而非電子來(lái)執(zhí)行AI計(jì)算的核心矩陣運(yùn)算，有望大幅提升能效。這是阿聯(lián)酋首次躋身全球AI芯片競(jìng)賽，通過(guò)光子計(jì)算技術(shù)減少對(duì)西方芯片的依賴(lài)。

據(jù)悉，該芯片計(jì)劃于2026年初交付，標(biāo)志著光子AI加速硬件從實(shí)驗(yàn)室走向商用的重要里程碑。

QuantLase研發(fā)中心成立于2020年，專(zhuān)注于量子光子學(xué)等前沿技術(shù)研發(fā)。QuantLase團(tuán)隊(duì)強(qiáng)調(diào)，該設(shè)計(jì)并非停留在原型驗(yàn)證，而是已鎖定實(shí)際制造、測(cè)試、封裝流程，屬于產(chǎn)品級(jí)里程碑而非科研實(shí)驗(yàn)。這意味著阿聯(lián)酋成功掌握了光子AI芯片的全流程開(kāi)發(fā)能力，從架構(gòu)設(shè)計(jì)、仿真驗(yàn)證到流片制造均自主完成。

同樣是8月，專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售半導(dǎo)體、公鑰基礎(chǔ)設(shè)施（PKI）以及后量子技術(shù)軟硬件產(chǎn)品的SEALSQ 公司今日宣布，已與Ajyal Holding簽署一份不具約束力的意向書(shū)，將在阿聯(lián)酋成立一家名為KUAENTUM的合資企業(yè)。該合資企業(yè)將依托阿聯(lián)酋的高科技和太空生態(tài)系統(tǒng)，在阿布扎比建設(shè)一個(gè)尖端的后量子半導(dǎo)體個(gè)性化中心，并整合一條后量子衛(wèi)星生產(chǎn)線，作為其全球半導(dǎo)體和太空安全戰(zhàn)略的一部分。

該中心的核心服務(wù)預(yù)計(jì)將包括晶圓級(jí)和集成電路級(jí)的數(shù)字ID注入和嵌入式軟件更新。同時(shí)，該中心還計(jì)劃支持抗量子通信衛(wèi)星的生產(chǎn)，提供從芯片到太空的端到端安全保障。

作為阿聯(lián)酋的老對(duì)手，沙特自然也不甘落后。近期，KACST宣布，沙特研究人員在其潔凈室實(shí)驗(yàn)室成功設(shè)計(jì)和生產(chǎn)25款先進(jìn)電子芯片。

這些芯片由沙特半導(dǎo)體計(jì)劃研發(fā)，適用于多種應(yīng)用，包括電子、高頻通信、集成電路、節(jié)能照明和微傳感器系統(tǒng)。該項(xiàng)目由來(lái)自KACST國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的研究人員和來(lái)自四所沙特大學(xué)的學(xué)生共同參與。

04

結(jié)語(yǔ)

中東地區(qū)的國(guó)家此前積累了大量的石油財(cái)富，但也陷入了對(duì)石油的過(guò)度依賴(lài)?，F(xiàn)在，它們將目光轉(zhuǎn)向了AI與半導(dǎo)體領(lǐng)域。

可以看到，這些國(guó)家，尤其是沙特和阿聯(lián)酋，發(fā)展的速度還是很快的。不過(guò)，這種快速發(fā)展的模式也存在一定的隱憂(yōu)。

其中之一是中東地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)重依賴(lài)美國(guó)的技術(shù)供應(yīng)。這種依賴(lài)沒(méi)有看上去那么可靠，比如，7月就有報(bào)道稱(chēng)，因無(wú)端擔(dān)憂(yōu)美國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體流入中國(guó)，美國(guó)政府內(nèi)有些官員試圖拖延特朗普中東行達(dá)成的協(xié)議，對(duì)阿聯(lián)酋購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)AI芯片加以阻攔。

在推進(jìn)AI基建的過(guò)程中，中東地區(qū)還面臨如何在沙漠中確保計(jì)算設(shè)施能夠有效運(yùn)行，以及大量水資源消耗的問(wèn)題。

不過(guò)，任何市場(chǎng)的成熟都需要一系列的碰撞與蛻變，就像中東的陽(yáng)光一樣，熾烈而刺眼。

迎著它看，才能看到未來(lái)。